四川华体照明科技股份有限公司董事、副总经理、首席财务官、董事会秘书 张 辉先生

  欢迎大家参加四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行A股的网上路演推介活动。首先我代表华体科技董事会、经营团队和全体员工，对广大投资者和各路朋友表示衷心的感谢！并向参加本次网上交流的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎！我也希望，通过此次网上路演，能够与关注华体科技的各位投资者朋友展开深入交流，增进相互了解，达成合作共赢。

  华体科技成立于2004年，自成立以来，一直专注于城市照明领域的研发技术和实施，并通过与国内多家高校的交流与合作，在行业内逐渐形成了较强的技术优势和核心竞争力。公司利用城市照明行业加快速度进行发展的良好机遇，将城市照明所涉及的照明方案设计、产品研发制造、工程建设项目安装及后期的运行管理维护等全过程服务紧密结合，建立完善全产业链的布局，成为行业领先的城市照明整体方案提供商。

  此次发行上市，将是华体科技一次重要的跨越，公司将继续致力于深度挖掘当地文化资源融入城市照明系统，以“为客户提供全过程一体化的城市照明综合解决方案”为核心目标，加大科研投入，持续创新，加强与大专院校和科研院所进行前沿课题合作，提升公司核心竞争能力和可持续发展能力。通过全方面提升生产规模、技术与产品创造新兴事物的能力、市场开拓力度以及完善法人治理结构等方式，进一步强化公司核心竞争能力，将公司发展成为以客户的真实需求为中心的国内领先的城市照明综合解决方案提供商。

  最后，请允许我再次感谢广大投资的人对华体科技的关注。这份关注，是对华体科技最大的支持和鼓舞，是我们发展的最强动力。我们将加倍努力，为公众塑造一个健康优秀的上市公司，并以卓越的业绩回报投资人、回报社会。感谢上证路演中心和中国证券网提供的交流平台！

  欢迎各位参加四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行A股的网上路演推介活动。在此，我谨代表这次发行的保荐人和承销总干事东吴证券股份有限公司，对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

  华体科技主营业务为城市照明领域的方案规划设计、产品研发制造、工程建设项目安装和运行管理维护服务。近年来，我国城市建设呈现快速地增长的态势，作为城市基本的建设的一部分，城市照明行业也得到了快速的发展。城市照明的加快速度进行发展，极大地改善了城市人居环境的质量，提高了城市公用服务的管理上的水准；同时为相关从事城市照明行业的企业创造了良好的发展机遇。华体科技凭借着领先的设计优势、技术与研发优势、合作开发优势、人才优势、产业链优势、区位及营销优秀，快速地发展成为国内城市照明行业的有突出贡献的公司之一，在全国城市照明生产企业中名列前茅。

  四川华体照明科技股份有限公司是一家有实力、有品牌影响力、有社会责任感的企业，也可以为投资者带来价值和回报的优秀公司，在与华体科学技术合作过程中，我们见证了华体科技管理团队务实的工作作风，科学高效的决策机制以及规范合理的管理制度，作为华体科技的保荐人和承销总干事，我们很荣幸能够向投资者推介这样一家稳健而富有活力的公司。我们始终相信，华体科技登陆长期资金市场后，将不断取得优异的业绩，积极回报社会和广大投资者。我们对华体科技的未来发展充满信心，也非常乐意向投资者推介华体科技。未来，东吴证券将切实履行保荐义务，勤勉尽职，全力以赴做好后续的持续督导工作。

  我们真诚地希望能够通过本次网上路演推介，能够与各位投资者做深入的交流和沟通，让广大投资者能够充分认识到华体科技的优势和价值。欢迎各位踊跃提问、积极认购。

  最后，预祝华体科技本次网上路演取得圆满成功，再次感谢各位投资的人对华体科技的关注。

  此次四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行A股的网上路演即将结束，在此，我谨代表华体科技的全体员工感谢大家对这次发行的热情关注和踊跃提问，同时也十分感谢上证报为咱们提供了良好的沟通平台和优质的服务。除此之外，我还要感谢所有中介机构为公司首次发行A股所做出的努力。谢谢你们！

  今天有机会与这么多关心华体科技的朋友一同探讨企业的经营管理和未来发展，我们感到无比的荣幸。未来，华体科技将以更高的规定要求自己，不断的提高自身经营管理上的水准，提升公司的市场竞争力，实现企业可持续发展，使华体科技成为一家值得大家信赖，具有长期投资价值的上市公司！

  本次网上路演虽然要结束了，但公司还会以各种方式与各位投资者继续保持沟通。我们真诚希望我们大家在华体科技以后的发展道路上始终，支持我们，让我们共同展望华体科技更美好的明天。

  最后，我代表四川华体照明科技股份有限公司再次感谢各位的参与，感谢各位投资的人对公司的关爱、信任和支持，感谢上证路演中心和中国证券网提供的交流平台！

  张辉：公司是城市照明综合服务提供商，专注于城市照明领域的方案规划设计、产品研发制造、工程建设项目安装和运行管理维护服务，并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。

  张辉：公司在行业中的竞争优势主要有领先的设计优势、技术与研发优势、合作开发优势、人才优势、产业链优势、区位及营销优势等几个方面。

  张辉：公司利用城市照明行业加快速度进行发展的良好机遇，将城市照明所涉及的照明方案设计、产品研发制造、项目工程安装及后期的运行管理维护等全过程服务合理规划并紧密结合，建立完善全产业链的布局，成为行业领先的城市照明整体方案提供商。报告期内，公司总实力和行业影响力持续扩大，由此奠定公司在行业的领头羊，“华体科技”慢慢的变成了我国西部城市照明领先品牌。

  根据中国照明学会提供的证明，公司系国内城市照明行业的有突出贡献的公司之一，在全国城市照明生产企业中名列前茅。

  张辉：公司很看重环境保护，针对各生产流程中可能会对环境能够造成不良影响的环节制定了具体的控制措施，为员工提供了必要的环境保护设施与装备，能做到对各生产环节进行相对有效的环保控制，公司在粉尘废水排放管理、固体废弃物管理、噪音管理上均能符合国家有关标准。报告期内，公司的环境保护符合国家及地方的相关规定和要求。

  张辉：公司所需的主要原材料为钢材（包括板材和管材）、LED光源及配件、电器及灯头等，以及外协镀锌、外协部件加工。能源采购主要为电力和天然气。

  张辉：直接销售模式由客户单位做内部决策后直接决定供应方，不需要履行招投标程序。能否实现对此类客户的销售重点是，能否实现用户个性化的需求、良好的业绩口碑以及合理的价格。多年来，本公司与诸多地方城市照明产品采购企业建立了良好的合作伙伴关系，并凭借公司个性化的产品和品牌声誉树立了良好的市场口碑。

  张辉：城市照明行业的特点有：1. 行业内企业众多，市场集中度低；2. 市场区域区分较为显著；3. 大部分企业产业链整合能力较弱。

  张辉：公司所处行业的发展的新趋势有：1. 城市照明方案设计中更看重城市文化特征的体现；2. 节能环保更受重视，LED照明应用继续保持快速地增长；3. 物联网、智能控制等新技术在城市照明管理维护中得到更多运用；4. 公私合营模式、合同能源管理模式成为城市照明工程新的经营模式。

  张辉：公司的原材料主要为各种钢材、LED光源及配件、电器及灯头等，整体看，近三年公司原材料采购单价存在一定的波动，其中，钢材平均采购价格在报告期内呈现先降后升的趋势。公司城市照明产品是按照每个客户的需求来做个性化定制生产，因此，公司采取的经营模式为以销定产。报告期内，公司能够及时根据原材料的价格变革来调整公司产品的销售价格，将原材料的价格波动直接传导到产品价格上，从而在某些特定的程度上规避了原材料价格的波动风险。对于部分通用的或者标准化的原材料，公司会适时储备一定的库存，同时与供应商建立战略合作伙伴关系，用以保障供应链的安全。通过以上方式，公司将原材料的价格波动风险降至最低。

  梁熹：公司将继续致力于深度挖掘当地文化资源融入城市照明系统，以“为客户提供全过程一体化的城市照明综合解决方案”为核心目标，加大科研投入，持续创新，加强与大专院校和科研院所进行前沿课题合作，提升公司核心竞争能力和可持续发展能力。在此基础上，公司将全面落实品牌建设与资本运作相结合的战略，通过全方面提升生产规模、技术与产品创造新兴事物的能力、市场开拓力度以及完善法人治理结构等方式，进一步强化公司核心竞争能力，将公司发展成为以客户的真实需求为中心的国内领先的城市照明综合解决方案提供商。

  梁熹：公司将以规范的运作、良好的经营业绩、稳定而持续的发展来回报广大投资者，在长期资金市场上保持持续融资功能。这次募集资金到位后，公司的资本结构将得到某些特定的程度的优化，企业竞争力也将得到较大提升。在未来的两三年内，本公司将以股东利益最大化为原则，合理运用从长期资金市场募集的资金，服务于公司的经营与发展：1. 公司将以规范的运作、科学的管理、持续的增长、合理的回报给投资者以持久的信心，保持公司在长期资金市场上持续融资的能力。公司将根据发展需要和长期资金市场状况在适当时机实施再融资。2. 公司将结合募集资金到位情况和公司整体发展的策略，设计股权融资和债务融资相结合的融资方案，选择灵活的融资方式，积极开辟新的融资渠道，有效控制资金成本，保持合理的资产负债比例，取得公司的持续、稳定、健康发展。

  梁熹：在城市照明领域，品牌知名度及美誉度是竞争力的重要环节。公司将以“华体”品牌为旗帜，充分展示品牌形象，实施系统化的品牌战略，稳步提升品牌的知名度和美誉度。对此，公司将进一步树立现代品牌战略意识，重视品牌工作，充分的利用媒体传播拉动品牌知名度的提升；积极打击侵权、假冒行为，维护公司与产品良好的品牌形象；有明确的目的性地利用多种形式充分展示品牌形象，使“华体”品牌的社会知名度、市场认可度、客户忠诚度得以全面提升；公司将在市场开发过程中，辅以有计划、有节奏的广告投入，强化品牌宣传力度。

  梁熹：公司将坚持以城市照明领域为主攻市场，力争实现产能规模的跨越发展，以满足市场需求的迅速增加，保持在行业内的市场占有率优势。公司一方面将投资扩充文化定制照明产品的产能，巩固公司在城市照明领域的优势地位，另一方面将在LED照明产品及智能控制管理系统方面加大投入力度，为基于物联网技术的城市智能照明控制管理系统的加快速度进行发展完成产能布局，避免因产能不足错失高速成长的发展良机。

  梁熹：公司广泛征集资金将用于以下四个项目：1. 城市照明系统技术改造及扩产项目；2. 研发与设计中心建设项目；3. 营销网络建设项目；4. 补充流动资金。

  梁熹：这次募集资金到位后，公司净资产和每股净资产将大幅度的增加，这将增强公司规模和实力，提升公司后续持续融资能力和抗风险能力。但在募集资金到位初期，由于各投资项目尚处于建设期，没有产生效益，因此公司的净资产收益率在短期内会有所降低，但随着募集资金投资项目的逐步达产，公司的市场竞争力将大大增强，公司的盈利能力得以提升，公司的净资产收益率将稳步提升。

  梁熹：这次募集资金到位后，公司资产将大幅度的增加，资产负债率将有所降低，公司偿债风险将明显降低。这对公司利用财务杠杆融资，优化公司财务结构起到积极作用。

  梁熹：公司这次募集资金投资项目将围绕主营业务展开，实施后不会产生同业竞争，对公司独立性不会产生不利影响。经保荐人和发行人律师核查，发行人这次募集资金投资项目将围绕主营业务展开，实施后不会产生同业竞争，对发行人独立性不会产生不利影响。

  梁熹：在完善原有成都营销中心及昆明、重庆两家办事处的同时，新建济南、乌鲁木齐、西安、兰州、长沙、南昌、南京、合肥、南宁、太原、贵阳及深圳12家办事处，并在每个办事处的附近城市设立若干网点，将营销渠道下沉到地、县级市。

  梁熹：公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及公司广泛征集资金管理制度对上述流动资金来管理，依据公司的业务发展有必要进行合理运用，对于上述流动资金的使用履行必要的审批程序。

  梁熹：本项目总投资约为9,930.87万元，项目规划建设期为1.5年，在项目建设期内将完成厂房（约13,000平方米）建设、生产设备的购置与安装、配套设施建设以及人员配置等。本项目建成后，结合公司过去积累的本行业技术和成功的项目管理和产品推广经验，公司在以城市照明定制灯具设计与制造、智能照明管理系统和LED照明产品为代表的城市照明系统领域将取得更大的进步，提高市场占有率，继续保持行业的领先地位。

  梁熹：本项目总投资约为3,857.96万元，项目规划建设期为一年，在项目建设期内将完成研发场所（约2,000平方米）建设、研发设备的购置与安装、配套设施建设以及人员配置等。本项目建成后，公司在城市文化定制灯具、LED照明产品研制与制造、城市智能照明管理系统领域将取得逐步提升，进一步巩固公司的核心竞争力和可持续发展能力。